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东汉时期，匈奴衰落，鲜卑族逐渐兴起。自东汉至魏， 鲜卑大人檀石槐、轲比能征服许多游牧部落，相继组成巨大的军事行政的联合体， 西接乌孙国，东到辽河流域，东西一万二千里，南北七千余里， 塞外匈奴旧地，全被鲜卑族占领。鲜卑连年侵扰幽并州边境， 成为汉魏北边新起的大敌。鲜卑族长期停顿在原始社会阶段上， 以畜牧射猎为业，生活简单朴野，刻木作符信，没有文字。 檀石槐以后，开始行世袭制度，各部大人不再推选。轲比能得中原降人， 造兵器甲盾，并学文字和兵法。檀石槐、轲比能两部，魏晋间隐没不显， 继起的强部有宇文氏、慕容氏和拓跋氏。慕容拓跋两部在东晋时期， 先后参与中原争夺战。慕容部接受汉文化，迅速进入封建社会， 在辽河流域建立燕国，占领中原五六十年。 拓跋部比匈奴、羯、慕容鲜卑、氏、羌都落后，对汉文化有缓慢的接受又有顽强的抵抗， 尽量保持游牧部落的生活方式，凭借它的高度野蛮性——残酷的屠杀和贪婪的掳掠， 终于战胜大小割据者，宋文帝元嘉年间，统一了黄河流域，结束了十六国混乱的局面。
据魏收的《魏书》所记，拓跋部的酋长毛，曾组成三十六个部落， 其中包括九十九个氏族的部落联盟，毛被推选为大酋长。东汉击走北匈奴， 拓跋部酋长诘汾正在这时候南迁，经历“九难八阻”，走出了高山深谷， 率部众进入匈奴旧地游牧。诘汾立了这个大功，在部落间颇有威望。 他的儿子力微，并吞强大的没鹿回部，其他部落大人都来归附， 力微成为统率骑兵二十余万的大酋长。力微迁居盛乐城，祭天， 表示自己拥有大权力。诸部大人来助祭，只有白部大人不来。 力微杀白部大人，诸部畏服，拓跋部从此正式取得了统率权， 力微也取得了大酋长世袭权。由于贵族平民两个阶级的初步形成， 部落联盟也就进化为原始的国家。在这个原始国家里，原始公社的制度并无大改变， 大酋长和四部大人共同管理诉讼事，没有法律和监狱，议定了就判决。 没有文字，只在木片上刻花纹用以记大事，号令约束全凭言语。 但大酋长既然世袭，表示财产私有制已在发展， 不同于财产完全公有的原始社会，应该说是国家的开始。
二六一年，力微遣长子沙漠汗到魏都洛阳当质子，魏国给与金帛等赏赐， 并允许互市。晋武帝时，沙漠汗归国，诸部大人在路上迎接。 沙漠汗用弹弓射落飞鸟，诸部大人大惊，说他学得晋人的异法怪术， 如果继位，一定要改革旧俗，对大人们不利。力微也怀疑沙漠汗晋化， 允许诸部大人在路上杀死沙漠汗。 拓跋部一开始就表现了拒绝高级文化、保持旧习俗的顽固态度， 和慕容部走着不同的道路。
力微死后，属部离散，经过内乱十七年，二九五年，力微少子禄官继承大酋长位。 这个继承权本来属于沙漠汗，禄官不敢违反长子继承的惯例，分国为三部， 自己率一部在东，居濡源西；沙漠汗长子猗率一部在中，居参合陂北（山西大同市西）； 猗弟猗卢率一部在西，居盛乐。这时候正是西晋八王作乱， 代郡失意士人卫操、卫雄、箕澹等十余人投奔拓跋部，猗用这些士人作将相， 并多招避乱晋人来归附。猗出巡，有洛阳大商人携带金帛货物跟随着做买卖。 繁畤（山西繁畤县）巨商莫含得猗卢器重，常参与军国大谋。猗猗卢得到汉人的帮助， 国力愈益强盛。猗、禄官先后死去，三○八年，猗卢总统三部。 西晋并州刺史刘琨和前赵对抗，主要是依靠猗卢的助力。 三一○年，刘琨请晋朝封猗卢为代公，割陉岭以北地给猗卢。 三一四年，进封代王。猗卢得晋人辅助，已经是封建专制性质的国王， 可是拓跋部还是“国俗宽简，民未知禁”。 这就是说，拓跋本部和附属部的贵族及平民，自力微以来，仍保持原始社会的旧习惯， 君与臣、官与民的关系，并无严格的法律和制度来区别尊卑主从。 猗卢做了国王，对各部大人不能行施绝对的权力，各部大人依惯例要同掌政权， 也不能容忍国王一人专断。猗卢为提高国王的地位，用极残酷的刑罚压服部属。 违犯了他的军令，全部落都被杀死。前后杀死上万人。拓跋本部和属部惊骇思乱。 三一六年，猗卢子六脩违令，猗卢往讨，被六脩击败。 猗卢逃匿民家，有妇人认识他，告诉六脩，猗卢被杀死。 猗卢的战败和被杀，正反映着封建国王的权力和鲜卑旧俗间的对抗。
猗卢死后，国中大乱，新旧猜忌，互相残杀。 所谓新旧，就是鲜卑人称旧人，归附的晋人及乌桓人称新人。 新旧斗争主要是晋人与鲜卑人间的斗争， 也就是封建势力与原始社会残余势力（各部大人）间的斗争。 猗卢信任新人，引起旧人的憎恨，这时候旧人起来压迫新人， 新人首领卫雄、箕澹率晋人及乌桓人三万家逃归刘琨，原始社会残余势力在代国又占优势。
代国经过多年内乱，三三八年，什翼犍即代王位。 什翼犍在石勒都城襄国作质子十年，受汉文化影响，即位后，始设官职， 分掌政务；始制法律，规定叛逆、杀人、奸盗等罪的刑罚； 用汉族人燕凤为长史，许谦为郎中令。代国开始确立了国家的体制。 国王的权力得到进一步的巩固，部大人的议政权比过去缩小了， 但仍统治着自己的部落。三三九年，什翼犍召诸部大人议建都，连日不决。 母王氏说，我们祖先，一向游牧为业，现在筑城定居，如果有敌兵来， 往那里逃避。三四○年，什翼犍建都盛乐，在故城南筑盛乐新城。 定居以后，农业也逐渐开始。三六七年，前燕兵经过盛乐附近， 损毁穄（高粱）田，什翼犍怒，出兵击燕兵。当时在代国的非鲜卑人， 统被称为乌桓，其中自然有汉族人。鲜卑人以畜牧为业， 种穄田的人应是汉人和汉化的非汉族人。 代国开始有农业，虽然在经济上并不占主要地位，但总是一个进步。
三七六年，前秦苻坚出大军击代国，什翼犍使白部、独孤部御秦军， 都被秦军击败。又使南部大人刘库仁率骑兵十万御秦军，又大败。 什翼犍率诸部逃漠北，遭当地高车等部攻击，不得游牧，闻秦军稍退，还归盛乐。 不久，庶长子寔君杀什翼犍，并杀诸弟，部众溃散，国中大乱。 秦军灭代国，分为河东河西两部。苻坚命刘库仁统率河东部，后来又兼统河西部。 什翼犍长孙拓跋珪得到刘库仁的保护，待机恢复代国。
鲜卑拓跋部一向在北荒游牧，诘汾以前的酋长推寅和诘汾的父亲邻， 都曾谋南迁，两人都被部众称为推寅，意思是钻研有智慧。 南迁是拓跋部的共同愿望，诘汾南迁成功，威望和权力自然要增进； 新牧地远比北荒肥美，生产力前进了，自然要推动部内贫富的变化。 力微取得大酋长世袭权，开始形成了雏形的国家。这样的国家， 奴隶制度应是它的发展道路，可是，它所接触到的却是封建制度的汉族社会。 猗卢得汉族士人商人的辅助，又受晋朝的封爵， 想做一个封建专制独掌大权的国王是很自然的。 这对诸部大人所代表的原始社会残余势力不能不发生矛盾。什翼犍引用汉族燕凤许谦等人作辅佐， 在盛乐附近出现农业，意味着代国是这样的一个国家， 经济上主要依靠鲜卑人的畜牧业，其次才是乌桓人（主要是汉人）的农业； 军事上主要依靠鲜卑诸部大人，政治指导上主要依靠汉族士人。
三五○年，后赵国崩溃，什翼犍主张乘机进兵中原，争夺霸权， 诸部大人反对出兵，什翼犍只好放弃自己的主张。进兵中原， 是国王和政治指导者的想法，出战怕损失，是诸部大人的想法， 这也反映国王和诸部大人间的矛盾，而诸部大人的势力是不弱的。 沙漠汗的被杀，猗卢、什翼犍的兴起和死后的离乱， 都是封建势力和原始社会残余势力间斗争的表现。什翼犍在位三十九年， 有利于封建势力的发展和巩固。九年后拓跋珪又得复国， 并且开始进行黄河流域的统一战，力量的主要来源就是这个封建势力。