1133年12月（南宋绍兴三年十一月），正值宋金对峙的关键时期。南宋在川陕战场遭遇重大挫折，和尚原失守，导致川蜀门户洞开；而在外交层面，金朝派遣使者抵达南宋，双方围绕议和与军事行动展开新一轮博弈。
军事：川陕防线告急
金军攻拔和尚原：金国元帅左都监完颜宗弼（金兀术）率军攻陷了和尚原（今陕西宝鸡西南）。和尚原是南宋名将吴玠经营多年的重要据点，此前曾在此大败金军。此次失守，迫使吴玠率军退守阶州（今甘肃武都东南），金军得以长驱直入，直逼仙人关，川蜀地区面临直接威胁。
伪齐扩张：伪齐政权（刘豫）的军队在襄汉地区持续扩张，切断了南宋东南与川陕的联系，对南宋形成夹击之势。
政治与外交
金使至宋：金朝派遣使者抵达南宋，双方就议和条件进行交涉。南宋方面则继续推行“元祐十科”的举士制度，试图恢复旧制以选拔人才。
金设科举：金朝在十二月正式设立科举制度，标志着其汉化进程的加速，开始系统性地吸收汉族士人进入统治阶层。