280年，晋伐吴，吴主孙皓投降，吴国灭亡。

263年（景元四年），司马昭派邓艾、诸葛绪、钟会率18万大军分三路攻蜀。当时姜维驻军陇上沓中，西线的邓艾率军自阴平越过七百余里荒无人烟的小道，凿山开路，迅速到达蜀国腹地江油，背后突袭蜀军，攻破涪县、绵竹，使得姜维大军毫无用武之地，其势如破竹，如入无人之境...

238年，司马懿攻打公孙渊父子，平定辽东。

221年，刘备在成都称帝，即昭烈帝，国号汉，史称蜀或蜀汉。

219年（建安二十四年），刘备从曹操手中夺取汉中，关羽大意失荆州，孙权取得刘备在荆州的所有地盘。

214年（建安十九年），刘备入川，兼并刘璋所有地盘。孙权控制交州，势力范围也增加不少。

209年（建安十四年），赤壁之战后，曹操暂时无力南下。刘备取得荆州长沙郡、武陵郡、零陵郡、贵阳郡，又借南郡江北部分，成为赤壁之战最大赢家。

206年（建安十一年），曹操兼并袁绍父子地盘，基本上控制北方人口稠密地区。

191年（初平二年），董卓挟天子从洛阳到长安；袁绍割据冀州；刘焉割据益州；汉朝廷失去对地方的控制。